Russ e sua equipe têm a tarefa de restaurar um Urso Polar da montanha, pertencente a um popular restaurante familiar, mas Doug quase estraga o processo de branqueamento. Dave terá que dominar a antiga arte japonesa de Gyotaku para poder fazer a impressão de um peixe grande em papel.

Depois que um cliente aparece com um leão africano, Russ põe à prova a habilidade de seu novo funcionário, Sam, um taxidermista de Mississipi que afirma ser o “homem-gato”. Russ terá ainda que criar o molde de um caranguejo real a fim de salvar o modelo estragado do cliente.

Russ e sua equipe recebem um pedido incomum: um cliente quer ajuda com um javali selvagem. Aaron fica encarregado da montagem de um coiote, mas o cliente, impaciente, vai até a loja antes do trabalho finalizado e não fica muito impressionado com o resultado. 

Russ terá o desafio de montar um cervo de 7 metros de altura em posição de salto, mas Sam quase destroi o trabalho antes de pendurá-lo. Apesar de ser filha de Russ, Tina tem ainda que provar que merece seu lugar na loja.

Enquanto Russ está ocupado se preparando para a competição de taxidermia do Safari Club International, Aaron e Samuel correrão contra o relógio e competirão entre si para completar suas montagens com a esperança de ganhar o cobiçado Concurso de Taxidermia.

Sam e Russ procuram mudar o visual de um elande gigante -o maior antílope do mundo- o primeiro que aparece na loja. Aaron terá que concluir rapidamente o trabalho em uma cabra selvagem do Himalaia para que Russ possa entregá-la para seu cliente, mas Dave complica as coisas quando danifica um dos moldes.

Dave fica enfeitiçado pela Miss Alasca Teen que aparece na loja e lhe promete o impossível: criar o molde de um camelo a partir do zero. Um velho amigo traz ainda para manutenção, um Salmão Rei de 38 quilos, que Russ montou há 20 anos atrás.

Russ encontra uma misteriosa caixa nos degraus da entrada da loja. Aaron é o líder da equipe encarregada da montagem de um antílope sul-africano, mas será Russ quem vai decidir sua aparência final.

Russ montará um urso-cinzento que há alguns anos atrás tentou comer vivo um de seus amigos. E um cliente do Alasca vai trazer até a loja um dos animais mais místicos da África: uma hiena.

Russ traz para a loja um jacaré que ele caçou há 20 anos, guardado até então em um freezer, e encarrega Dave de empalhá-lo para depois trocá-lo por uma pira de metal feita por um amigo. Sam terá que montar um búfalo africano para um cliente que foi mutilado por um urso.

Russ vai conhecer seu adversário e terá que decidir se ele é amigo ou inimigo. Tina vai reclamar do comportamento errôneo de Sam.

Dave e Doug não vão acreditar no que veem quando um homem que se parece com o Pé Grande chega sem aviso. Russ e Tina trabalham juntos pela primeira vez.

Uma pessoa chega à loja procurando um chapéu feito de pele de lobo. Mais tarde, um cliente nervoso traz um problema de US$ 30.000, que Russ não tem certeza se pode resolver.

Um Urso Pardo gigantesco não consegue tirar suas patas de Tina. Sam, Dave e Aaron levam Doug ao limite com uma série de brincadeiras pesadas. Um cliente ameaça não pagar, a menos que goste do resultado final da montagem de sua peça.

O kit pessoal de taxidermia de Teddy Roosevelt inspira Russ a criar o seu próprio kit. Depois de algumas cervejas, Dave e Doug se enfiam em um projeto do qual não poderão mais sair. Russ e Tina, por sua vez, vão resgatar duas montagens de aves extintas.