Mark e Hector visitam Machu Picchu, lugar que desperta em Mark a ideia de tirar fotos dos turistas que chegam de todas as partes do mundo tendo, como fundo as ruínas incas. Depois, visitam Cusco e seguem para Chincheros, uma comunidade de tecelões. Durante a visita, retratam mulheres de todas as idades em sua rotina como tecelãs. E como sempre há tempo para o prazer, eles se deleitam com os sabores e as cores da comida tradicional peruana em um pequeno restaurante em Cusco.

Mark e Hector saem em busca da essência do futebol. Inicialmente, assistem a um campeonato amador e depois a uma partida da primeira divisão, onde Mark consegue captar em uma foto a paixão que este esporte inspira. Na sequência, eles vão para o interior do país para conhecer os ‘gaúchos’ e suas tradições, descobrindo como atualmente vivem e trabalham. Finalmente, a dupla assiste a uma típica milonga, e tenta aprender os passos do tango, além de capturar em fotos esse nostálgico universo.

Mark quer conhecer os bastidores do Carnaval. Como não é uma data propícia para este evento, Hector o leva a um grande galpão onde são guardados os carros alegóricos e as fantasias de carnavais passados. O que Mark encontra lá desperta sua imaginação e o inspira a fazer uma série de fotos. Depois, as praias, cartão postal desta cidade acolhedora, e o surf ganham a atenção da dupla. Hector pede a um surfista profissional para introduzi-los neste esporte. A noite carioca é o foco seguinte da dupla, que segue para a Lapa, onde conhecem um dos melhores sambistas do Brasil.

Em uma festa típica do país, que reúne música, dança e comidas tradicionais, Mark e Hector fazem contato com uma mulher de Santo Domingo e a convencem a mostrar sua casa. Ela conta sobre sua cultura e, por meio de sua história de vida, eles descobrem a essência do merengue dominicano. Na sequência, Hector faz contato com outro personagem local para que os apresente aos jogadores de beisebol da segunda divisão. Já à vontade com os aspirantes à liga principal, Mark deseja capturar os anseios e o entusiasmo dos garotos. Finalmente a dupla chega à La Romana e relaxa nas paradisíacas praias dominicanas, onde fazem mergulho e mostram a beleza do universo submarino local.

Em uma festa típica do país, que reúne música, dança e comidas tradicionais, Mark e Hector fazem contato com uma mulher de Santo Domingo e a convencem a mostrar sua casa. Ela conta sobre sua cultura e, por meio de sua história de vida, eles descobrem a essência do merengue dominicano. Na sequência, Hector faz contato com outro personagem local para que os apresente aos jogadores de beisebol da segunda divisão. Já à vontade com os aspirantes à liga principal, Mark deseja capturar os anseios e o entusiasmo dos garotos. Finalmente a dupla chega à La Romana e relaxa nas paradisíacas praias dominicanas, onde fazem mergulho e mostram a beleza do universo submarino local.

Os Fotonautas chegam à Ilha Margarita para apreciar as praias da Venezuela. Ali entram em contato com um pescador e conhecem os segredos da pesca artesanal. Na praia de El Yaque, famosa por seus ventos fortes e pelos esportes náuticos, Mark decide praticar windsurf; Hector, por sua vez, pratica kitesurf. A dupla visita ainda a Ilha de Coche, onde Mark aproveita para tirar fotos dos personagens locais, emoldurados pela paradisíaca paisagem natural.

Os Fotonautas viajam à Colômbia para conhecer sua cultura, história e tradição. Em uma das paisagens mais belas do país, acompanham o processo de produção do café. Ali se encontram com Juan Valdez, um personagem muito querido na Colômbia. Mark e Hector viajam também à cidade amuralhada de Cartagena, onde Mark consegue captar a essência do lugar ao contrastar a parte antiga, cheia de histórias de piratas, com o moderno porto da cidade. Mas não se despedirão da Colômbia sem antes conhecer sua capital: Bogotá. Lá percorrem suas ruas tradicionais e visitam seus parques imensos.

Os Fotonautas assistem ao ritual mágico-religioso dos Diabos Dançantes da cidade de Yare, onde participam de uma festa popular. Mark consegue entrar no mundo dos fabricantes de máscaras e capta os bastidores desta festividade tradicional. Em Caracas, Hector conhece um jogador de beisebol, que os leva para descobrir o mundo este esporte fascinante. Mark e Hector visitam ainda uma fábrica de chocolate, e aprendem os segredos do cacau.

Os Fotonautas se encontram com um lutador profissional, visitam sua casa, conhecem seus costumes, sua história, e nos revelam os segredos do mundo da luta livre. Na Plaza Garibaldi, Mark e Hector conhecem também um grupo de Mariachis. Em busca de uma foto diferente e especial eles vão com os Mariachis até uma localidade desolada e distante. Para se despedir do Distrito Federal, Hector leva seu amigo a Xochimilco. Nesse pequeno povoado inundado de cores, Mark aproveita para retratar os costumes e os personagens tradicionais.

Os Fotonautas conhecem a cultura maia enquanto aproveitam os atrativos da paisagem local. Mark e Hector nadam pelos cenotes subterrâneos e entram em contato com um maia local, que lhes transmite a essência de seu povo. Depois, assistem a um temazcal, onde recebem bênçãos e são batizados. Indo de surpresa até a casa de outro maia, Mark consegue captar através de sua lente a família, a forma de vida e os costumes desta civilização milenar.